23日收市統(tǒng)計顯示,負(fù)責(zé)此次申購的8家券商已派出的白表數(shù)目為55萬份,合計已達(dá)553億港元,相當(dāng)于公開發(fā)售部分的31倍;8家券商平均借出的貸款普遍近百億港元。負(fù)責(zé)此次認(rèn)購的香港方面券商認(rèn)為,自2001年科技股泡沫破滅后,已鮮有打科技股名義的新股在香港上市,因此這次阿里巴巴登場立刻成為市場焦點(diǎn)。據(jù)券商透露,昨日認(rèn)購的大多為內(nèi)地股民,由于阿里巴巴在內(nèi)地早已打響名氣,特別是一些中小企業(yè)主,對阿里巴巴總會多添幾分好感。加上市場上可供選擇的同類股票不多,這次難得阿里巴巴在港集資,他們當(dāng)然不會放過。受阿里巴巴招股活動的影響,不少香港券商向銀行拆借短期資金借貸給投資者,香港銀行體系的短期同業(yè)拆借利率近日出現(xiàn)攀升,其中隔夜拆借利率昨日上升40個基點(diǎn),達(dá)到4.7%的水平。香港最大的經(jīng)紀(jì)行凱基證券營運(yùn)總裁鄺民彬向早報記者表示,阿里巴巴超額認(rèn)購倍數(shù)有望達(dá)到100倍,凱基證券已預(yù)備足夠資金提供給客戶借貸。
阿里巴巴IPO總計發(fā)售8.589億股股票,其中面向機(jī)構(gòu)投資者部分占85%,向散戶的公開招股部分占15%。截至昨天,阿里巴巴國際配售部分已獲得超過70倍、約1000億美元的認(rèn)購金額。為此,阿里巴巴昨日中午提前中止了在美國及亞洲地區(qū)的機(jī)構(gòu)配售,面對歐洲機(jī)構(gòu)投資者的投標(biāo)將于周五結(jié)束。目前阿里巴巴的招股價區(qū)間為每股12-13.5港元,以2007年預(yù)計凈利不少于6.22億元人民幣來計算,阿里巴巴的預(yù)測市盈率將在94.5-106.3倍。同樣經(jīng)營電子商務(wù)的eBay市盈率只有25倍左右,同在香港上市的騰訊也僅有70多倍市盈率。
雖然阿里巴巴的IPO受到熱捧,但由于母公司阿里巴巴集團(tuán)董事局主席馬云及其團(tuán)隊只持有阿里巴巴少數(shù)股權(quán),市場擔(dān)憂阿里巴巴上市后,馬云是否還能繼續(xù)其決策權(quán)。此次發(fā)行后,阿里巴巴集團(tuán)持有阿里巴巴83%股權(quán)。而阿里巴巴集團(tuán)三大股東持股情況分別是,雅虎持有39%股份,軟銀持股29.3%,管理層及員工持有剩余的31.7%股份。有分析人士指出,由于雅虎是阿里巴巴的最大股東,日后雅虎是否會行使其大股東的權(quán)力,馬云及創(chuàng)辦人股東是否還能長期持有少數(shù)股權(quán)卻作出大部分決策,將是阿里巴巴上市后最受關(guān)注的事宜。阿里巴巴此次香港IPO上市保薦人為高盛、摩根士丹利及德銀,按照計劃,其將于本月26日敲定發(fā)行價,并將于11月6日在聯(lián)交所主板掛牌。