隨著廣州新能源汽車[ 本調(diào)查中涉及新能源汽車是指純電動式和插電混合式乘用車。]鼓勵政策出臺及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速，未來廣州新能源汽車銷量增長速度將會明顯提升?！稄V州市新能源汽車發(fā)展工作方案（2017—2020年）》提出，預(yù)計到2020年底，廣州新能源汽車保有量累計將達20萬輛，各類充電樁（機）保有量達10萬個。

　　在此背景下，廣州市消費者委員會聯(lián)合現(xiàn)代社評院開展新能源汽車消費調(diào)查，以滿足消費者需求、倡導(dǎo)消費者樹立品質(zhì)消費、追求綠色、協(xié)調(diào)、共享的消費理念為導(dǎo)向，為廣州市發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)、加快新能源汽車推廣應(yīng)用提供參考建議。

　　行業(yè)專家代表分別為：比亞迪汽車銷售有限公司廣州大區(qū)經(jīng)理、廣東勁天科技有限公司創(chuàng)始人、廣東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)會秘書長、廣汽豐田互聯(lián)出行部部長和新能源業(yè)務(wù)科負責(zé)人、廣東出入境檢驗檢疫局技術(shù)中心新能源動力電池實驗室負責(zé)人、廣州市工業(yè)和信息化委員會相關(guān)負責(zé)人。

　　本次調(diào)查采取攔截訪問和網(wǎng)絡(luò)問卷調(diào)查形式，總共完成2247份調(diào)查問卷。其中攔截訪問通過在市內(nèi)充電樁使用率較高的大型公共充電站，選取粵A車牌新能源汽車車主進行訪問，共完成237份。網(wǎng)絡(luò)調(diào)查通過網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)固定樣本庫、微博、“有車以后”等微信公眾號及朋友圈、消費者志愿者群、微信等針對車主和關(guān)注新能源汽車的消費者開展，調(diào)查時間為2018年8月30日至10月15日，共完成2010份。

　　主要調(diào)查結(jié)果為兩大部分，一是廣州市新能源汽車發(fā)展現(xiàn)狀，包括當(dāng)前新能源汽車質(zhì)量及相關(guān)技術(shù)、廣州市新能源汽車相關(guān)政策評價、廣州市新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)；二是廣州市新能源汽車消費市場分析，包括消費者市場前景、新能源汽車消費行為、共享新能源汽車使用體驗等。

　　受訪車主認為當(dāng)前新能源汽車性價比一般。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，車主對新能源汽車性價比總體評分為3.37分（滿分5分）。其中，特斯拉居第一，為3.73分，略高于其他品牌；北汽新能源次之，為3.40分；比亞迪、東風(fēng)汽車、吉利汽車分別為3.39分、3.33分和3.31分；其他品牌為2.83分?？傮w評分不高，新能源汽車還需加大力度提升質(zhì)量、降低成本。不過中國電動汽車百人會理事長陳清泰在2018第二屆全球未來出行大會上曾表示：“最遲到2025年，電動車的性價比將達到或超過燃油汽車，市場的力量將推動消費轉(zhuǎn)型，向電動化傾斜，燃油車與電動車此時將此消彼漲，傳統(tǒng)車面臨更大的壓力。”

　　調(diào)查顯示，根據(jù)不同的購買時間，近七成車主表示汽車有出現(xiàn)不同程度的里程衰減，其中，衰減了10%以內(nèi)的車占38.9%，10%-20%的占19.7%；6.3%衰減程度為20%-40%，1.6%衰減了40%以上，33.5%車主表示沒有出現(xiàn)衰減。受訪專家表示，電池的衰減與行駛里程和溫度有關(guān)。一是行駛里程越長，充電次數(shù)越多，衰減越大；二是溫度越高，衰減越大。此外，據(jù)媒體報道，車主實際用車時續(xù)航里程與購車時商家宣傳不符，也是車主感到出現(xiàn)續(xù)航衰減的原因之一。

　　從品牌來看，比亞迪里程衰減程度最低。按1到5分為分數(shù)區(qū)間，5分表示沒有衰減，1分表示衰減40.0%以上，續(xù)航衰減程度越低，評分越高。調(diào)查顯示，車主對新能源汽車整體衰減程度評分為3.97分。比亞迪續(xù)航衰減程度最低，評分為4.11分；北汽新能源次之，為4.09分；東風(fēng)汽車4.08分，居第三；吉利汽車和特斯拉均低于總體評分，分別為3.76分和3.20分，其他品牌為3.80分。[ 東風(fēng)汽車、特斯拉樣本量較小，結(jié)果僅供參考。]

　　調(diào)查顯示，當(dāng)前新能源汽車續(xù)航里程集中在200-400km的較多，400km以上的較少。在消費者評分中，續(xù)航能力評分最低，為3.38分，說明消費者對目前新能源汽車的續(xù)航能力較不滿意。其他指標中，充電速度為3.41分，電池耐用性（壽命）為3.47分，電池安全性為3.65分。

　　對于電池起火事件，受訪專家表示，一是電池生產(chǎn)質(zhì)量問題，其在生產(chǎn)過程中可能偶爾摻入了雜質(zhì)；二是電池連線失效問題導(dǎo)致電壓檢測線失效，造成電池過充現(xiàn)象，從而引起起火，甚至是爆炸；三是部分電池受外部不可抗壓力影響，過度撞擊等均會導(dǎo)致起火。但總體來說，電池起火仍是小概率事件。

　　調(diào)查顯示，受訪者的新能源汽車2小時以內(nèi)充滿電的占46.1%，2-4小時充滿的占37.0%，4-7小時充滿11.0%，7小時及上占6.0%，公共充電樁充電效率仍顯不足。有受訪車主表示，在充電站充電時間太長，不像加油站加滿油立刻就能走，而且大部分露天充電站均無休息室，充電體驗不佳。

　　為加快新能源汽車推廣應(yīng)用，省政府出臺了《廣東省人民政府辦公廳關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的實施意見》、市政府出臺了《廣州市新能源汽車發(fā)展工作方案（2017-2020年）》、市工信委出臺了《廣州市加快推進電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動計劃（2018-2020年）》等政策文件。

　　在現(xiàn)有新能源汽車政策中，購車補貼政策消費者知曉率最高，達到56.4%，不限牌、不限行、減免購置稅政策知曉率保持在50.0%左右，購車貸款支持及利率優(yōu)惠知曉率為43.8%，允許車主申報自建充電樁知曉率最低，為27.5%；7.4%受訪者表示都不了解。

　　調(diào)查顯示，新能源汽車相關(guān)政策總體評分為3.77分。其中購車補貼政策評分最低，為3.80分，減免購置稅評分為3.83分，對于“不限行”“不限牌”政策評分較高，均為4.03分。在廣州實行“開四停四”管理措施背景下，消費者對新能源汽車不限行政策無疑更為關(guān)注。

　　而消費者對購車補貼的感知可能不明顯，2018年7月穗新能源辦印發(fā)的《廣州市推動新能源汽車發(fā)展的若干意見》指出，由車企在銷售車輛時，車價按照扣減購車補貼后與消費者進行結(jié)算。據(jù)受訪車企代表反映，新政策實施后，一方面由于相關(guān)的細則尚未出臺，車企申請相關(guān)補貼較難；另一方面，消費者也對購車補貼的感知不明顯。

　　充電費用收費一般為“電費+服務(wù)費”組成。根據(jù)《廣州市發(fā)展改革委關(guān)于電動汽車充電服務(wù)費試行收費標準的通知》，2018年7月1日起，我市電動汽車充電服務(wù)費上限從原規(guī)定的每千瓦時1元調(diào)整為每千瓦時0.8元，下調(diào)了0.2元。但仍存在一些充電運營企業(yè)未按照《通知》及時下調(diào)，仍按原每千瓦時1元進行收費，引起車主不滿。

　　據(jù)廣州市發(fā)改委相關(guān)負責(zé)人披露[ 《南方都市報》2018年8月15日《公交車、公務(wù)車逐步推廣新能源車》報道。]，目前全市新能源汽車保有量超過6萬輛。廣州市充電設(shè)施智能管理平臺數(shù)據(jù)顯示，截至2018年10月31日，全市充電樁運營商共58家，充電站（群）2077個，充電樁總數(shù)為17180個，與原計劃2018年建成充電樁34700個存在較大差距。據(jù)以上數(shù)據(jù)測算，現(xiàn)有新能源汽車車樁比[ 車樁比=新能源汽車保有量：充電樁總數(shù)]約為4：1，充電樁數(shù)量偏少。

　　本次調(diào)查顯示，充電樁少（54.1%）為新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)最大問題。其次是充電樁分布不合理（46.9%）、充電車位被占（38.5%）、充電樁質(zhì)量參差不齊（30.7%）；充電接口不兼容、充電樁安全性能問題、充電費用支付不便等問題程度較少；此外，其他問題占6.9%；認為沒有問題的受訪者僅占2.3%。

　　受訪專家表示：“2015年以來，隨著新能源汽車充電設(shè)施獎勵政策出臺，充電樁數(shù)量也明顯增長，甚至可以說是處于‘野蠻生長’階段。一方面，早期建樁并沒有首要考慮選址、分布等因素，而是先注重建成數(shù)量，因此導(dǎo)致許多充電樁選址偏僻。另一方面，當(dāng)時市場上沒有統(tǒng)一的行業(yè)標準，導(dǎo)致充電樁匹配性差、充電不兼容、性能也參差不齊，樁建好了使用率卻不高。”

　　據(jù)本次受訪的市工信委相關(guān)負責(zé)人透露，全市來看，南沙充電樁建成數(shù)量最少，為540個，其次是荔灣（631個）、從化（661個）、增城（742個）、越秀（831個）；海珠、花都、黃埔、番禺、天河、白云建樁數(shù)量均達1000個以上，白云建樁數(shù)量最多，為3729個。

　　本次調(diào)查顯示，全市來看，距離市中心較遠的區(qū)充電比中心城區(qū)困難。排名前六均為距市中心較遠的區(qū)，其中，從化區(qū)充電最困難，占（41.0%）；其次是南沙區(qū)（33.9%）、番禺區(qū)（32.7%）、花都區(qū)（31.0%）、增城區(qū)（28.6%）；中心城區(qū)充電普遍更方便，充電困難程度均低于25.0%，黃埔、越秀區(qū)相對較難。

　　關(guān)注新能源汽車的消費者中，有實際購買計劃的占36.4%，63.6%不考慮近兩年內(nèi)購買。從購車類型來看，插電混合式動力汽車更受其青睞，占58.5%；而純電動式汽車占比略低，為39.8%，其他類型占1.7%。

　　受訪者獲取新能源汽車相關(guān)信息最主要途徑是媒體報道（61.9%）。其次是通過汽車展銷會（44.5%）、商家介紹（43.4%），電視廣告（39.1%）、親朋建議（32.6%）、汽車網(wǎng)站（32.5%）；政府宣傳、書籍報刊等途徑較少，分別為26.4%和21.0%。

　　節(jié)能環(huán)保是新能源汽車特性，同時也是影響消費者購車重要因素。調(diào)查顯示，因節(jié)能環(huán)保而購車的消費者占66.7%。其次是因購車補貼，占48.2%。受廣州“限行限牌”政策影響，消費者因新能源汽車不限牌而購買占46.7%，不限行占43.7%。據(jù)央廣網(wǎng)2018年7月29日報道，廣州“開四停四”8月開罰在即，今年6月，廣汽新能源總體銷量達1587臺，同比增長436%，幾乎是去年同期的5倍，創(chuàng)下歷史新高。本次受訪車企代表表示，新能源汽車在“雙限”城市銷量高于其他城市，廣州市“開四停四”限行政策實施以來，到店咨詢、購買新能源車的人數(shù)大增。

　　充電樁太少（48.6%）是消費者近兩年不考慮購買新能源汽車的重要因素；其次是價格高（40.9%）、電池、充電樁等安全性能未知（39.9%）、可供選擇的車型太少（39.4%）、充電時間長（39.0%）、電池續(xù)航能力差（38.7%）等因素較為集中；擔(dān)心電池報廢產(chǎn)生污染占27.7%，“車保費過高，理賠難”占18.3%；此外，無購車計劃（20.3%）、已經(jīng)購買燃油車（13.2%）、其他（3.2%）也占一定比例。

　　據(jù)《新能源汽車保險市場分析報告》顯示，新能源汽車的單均保費[ 單均保費：每單保險的平均保險費用。]比非新能源汽車要高出21%。以簽單保費占比達52.6%的家用車為例，2017年新能源車單均保費為5928元，非新能源車則為4626元，前者比后者保費貴28%。目前保險公司將新能源汽車“按補貼前價格投保，按補貼后價格賠付”不合理現(xiàn)象，導(dǎo)致車主投保保費貴、理賠服務(wù)不匹配。

　　本次調(diào)研發(fā)現(xiàn)，車主認為新能源汽車保費合理的占38.9%，其中，非常合理的占8.8%，比較合理占30.1%；認為一般的占48.0%；認為不合理的受訪者較少，僅占13.1%，其中不太合理占9.7%，非常不合理占3.4%?？傮w來看，消費者認為車保費基本合理，可能與其對保險費的感知不明顯有關(guān)。

　　調(diào)查發(fā)現(xiàn)，47.8%的受訪者停車時有遇到過智能停車系統(tǒng)識別不了新能源車牌的問題。究其原因，新能源車牌號為六位數(shù)，比普通車輛多一位，而目前的車牌識別管理系統(tǒng)都是針對傳統(tǒng)車汽車研發(fā)的，導(dǎo)致對新能源汽車的識別率不高，給車主停車帶來諸多不便。

　　本次調(diào)查顯示，各大共享出行平臺中，“Gofun出行”選用率最高，為40.3%；其次是“立刻出行”（35.9%）、“Ponycar馬上用車”（34.7%）；再次是“EVCARD”和“途歌TOGO”，分別為29.7%和25.7%；“盼達用車”和“巴歌出行”選用率較低，分別為19.3%和14.1%；其他如“駕唄”“一度用車”等平臺選用率為6.3%。

　　在選用平臺中，哪家平臺體驗最好？數(shù)據(jù)顯示，“Ponycar馬上用車”用戶體驗最好，第二名為“立刻出行”，“EVCARD”“Gofun出行”“途歌TOGO”居中，“盼達用車PANDAAUTO”及“巴歌出行”排名靠后，平臺服務(wù)有待加強。

　　一是電池續(xù)航能力不足。一方面，動力電池續(xù)航里程不足。目前市面上新能源汽車續(xù)航里程主要以200km-400km為主，續(xù)航里程達400km以上仍是少數(shù)，續(xù)航里程不足導(dǎo)致消費者出現(xiàn)里程焦慮，長途出行受限。另一方面，隨著充電次數(shù)增加，續(xù)航里程也會出現(xiàn)不同程度的衰減。

　　二是電池質(zhì)量問題。一方面，目前動力電池技術(shù)發(fā)展存在瓶頸。如市面上動力電池主要有三元鋰電池及磷酸鐵鋰電池，前者能量密度高但安全性較低，后者安全性高但能量密度低，而部分汽車廠商片面追求續(xù)航里程，一般采用安全性能相對低的三元鋰電池。另一方面，存在部分生產(chǎn)企業(yè)為縮短生產(chǎn)周期，忽視技術(shù)規(guī)范和標準、電池產(chǎn)品測試驗證不足等。

　　一是充電樁數(shù)量少，分布不合理。廣州市充電設(shè)施智能管理平臺數(shù)據(jù)顯示，廣州市2018年底計劃建成34700個充電樁，截至10月底，實際建成17180個，充電樁建設(shè)速度明顯滯后。據(jù)測算，現(xiàn)有新能源汽車車樁比約為4：1，總體看來，充電樁數(shù)量少；另一方面，充電樁建設(shè)分布不均。早期充電樁行業(yè)盈利模式不清晰，部分企業(yè)通過擴大網(wǎng)點，通過增加建樁數(shù)量領(lǐng)取補貼盈利，建樁選址不盡合理，造成“有車無樁，有樁無車”現(xiàn)象。

　　二是市場監(jiān)管不足。有媒體和專家認為，近年來，曾發(fā)生過部分企業(yè)利用監(jiān)管漏洞，偽造原始生產(chǎn)銷售憑證、生產(chǎn)合格證等騙取車輛補貼的現(xiàn)象，嚴重擾亂市場秩序，侵犯了守法企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)新能源汽車的合法權(quán)益，對新能源汽車的推廣應(yīng)用造成惡劣影響。加強監(jiān)管，完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，仍是新能源汽車行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

　　一方面應(yīng)由政府部門牽頭，搭建新能源汽車技術(shù)研發(fā)平臺。一是要加大研發(fā)經(jīng)費投入，通過吸納優(yōu)秀車企、廠商、科研機構(gòu)等單位，組建專門技術(shù)開發(fā)隊伍，提升研發(fā)水平；二是設(shè)立新能源汽車行業(yè)技術(shù)進步及科研創(chuàng)新獎，對于取得重大成果單位或個人予以獎勵，鼓勵自主創(chuàng)新。

　　另一方面汽車企業(yè)應(yīng)加大科研投入，加快產(chǎn)品研發(fā)。一是掌握核心技術(shù)。堅持以市場為導(dǎo)向，加大對關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)投入，提高新能源汽車的生產(chǎn)工藝水平，努力掌握電池、電機、電控等關(guān)鍵核心技術(shù)。二是在保障安全前提下提高電池各項性能。通過提升動力電池模塊安全技術(shù)、加強新型電池材料的研究與應(yīng)用推廣，不斷提升產(chǎn)品的市場競爭力。

　　相關(guān)部門方面，一是加快完善新能源汽車充電設(shè)施標準規(guī)范。國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《完善促進消費體制機制實施方案（2018—2020年）》中提出，要完善新能源汽車充電設(shè)施標準規(guī)范，實施統(tǒng)一的充電設(shè)施標準，有利于提高車樁兼容性，提高消費者使用便捷性；二是要保障充電設(shè)施用地。簡化審批程序及手續(xù)，優(yōu)化土地供給管理，同時允許土地使用權(quán)取得人與其他市場主體合作，依法依規(guī)建樁；支持新建變電站用地兼容充電樁、儲能站等設(shè)施；三是提供用電保障。出臺新建建筑配套充電設(shè)施的配電要求指引，加快建設(shè)配套電網(wǎng)，解決老城區(qū)供電能力不足問題；四是加快公共充電設(shè)施建設(shè)。打造“半徑5km”充電圈，鼓勵商業(yè)中心、停車場、加油站、高速公路服務(wù)區(qū)等地配套建樁，鼓勵具備條件的公交、環(huán)衛(wèi)等充電站點對外提供公共充電服務(wù)，優(yōu)化中心城區(qū)與郊區(qū)充電樁布局；五是協(xié)調(diào)推進住宅區(qū)充電樁建設(shè)。由街道辦、居委會、業(yè)委會等牽頭組織協(xié)調(diào)，搭建業(yè)主與物業(yè)溝通平臺，提升充電樁建設(shè)支持率；六是提高充電設(shè)施使用率。鼓勵有停車場地的單位、車主自建充電樁，并適當(dāng)向社會開放，共享共用充電樁。

　　調(diào)查顯示，近五成受訪者遇到過停車場識別不了新能源專用號牌問題，車牌識別系統(tǒng)升級存在一定的滯后性。應(yīng)加快推動全市停車場智能識別系統(tǒng)升級更新，解決舊系統(tǒng)識別不了新能源汽車車牌問題，為新能源汽車停車、出行提供便利。

　　一是要加快完善新能源汽車相關(guān)政策法規(guī)。目前，新能源汽車相關(guān)政策法規(guī)存在滯后問題，如新能源汽車缺乏專屬保險條款，現(xiàn)有傳統(tǒng)燃油車險條款并不適用；《廣州市推動新能源汽車發(fā)展的若干意見》暫缺具體實施細則；現(xiàn)有《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》，由于政策并不具有強制性，且缺乏獎懲機制，未能得到有效落實。一方面，建議對現(xiàn)有政策法規(guī)查漏補缺，出臺具體實施細則及專屬條款，做到有法可依。另一方面，要明確獎懲機制，確保政策落地，促進依法行政。

　　二是加大政策扶持力度。其一，繼續(xù)實施新能源汽車車輛購置稅優(yōu)惠政策。其二，加大新能源汽車路權(quán)。調(diào)查顯示，“車輛不限行”是影響消費者購車重要因素。可以通過減免通行費、建立專門停車場等，提高消費者出行便利性。其三，加大現(xiàn)有充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和用電政策扶持力度，鼓勵社會資本、外資企業(yè)投資充電樁建設(shè)。

　　充電樁運營企業(yè)要注重提升用戶充電體驗，提升充電效率。一是推動“互聯(lián)網(wǎng)+充電基礎(chǔ)設(shè)施”，提高充電服務(wù)智能化水平。二是結(jié)合用電政策制定合理充電費用，建立24小時全天候線上服務(wù)，及時響應(yīng)用戶需求。三是聯(lián)合停車場，打造“充電＋停車”合作模式，由停車場協(xié)同管理，做到充電車位新能源汽車專用。四是搭建大數(shù)據(jù)分析平臺，整合車、樁、客戶、電網(wǎng)全方位數(shù)據(jù)，借鑒加油站經(jīng)營模式，充分利用充電等待時間，打造包括餐飲、零售、租車、洗車、車輛體驗等“充電后市場”的綜合配套增值服務(wù)。

　　汽車企業(yè)要提高服務(wù)質(zhì)量，重視客戶滿意度評價。一方面，車企應(yīng)不斷創(chuàng)新，誠信經(jīng)營，通過提供優(yōu)質(zhì)售前售后服務(wù)，盡可能消除消費者購車顧慮。如提供代充或上門充電服務(wù)、給每車配備小型移動電源等提高充電便利性；定時提供維修保養(yǎng)等服務(wù)。另一方面，提升消費者用車體驗?？膳c第三方機構(gòu)合作，持續(xù)開展消費者用車體驗調(diào)查，結(jié)合調(diào)研結(jié)果不斷改進生產(chǎn)技術(shù)，提高服務(wù)質(zhì)量。

　　一方面，提高消費者對新能源汽車的認識。調(diào)查顯示，媒體報道是獲取新能源汽車相關(guān)信息的重要途徑，應(yīng)通過新聞媒體、自媒體等途徑，加大新能源汽車宣傳力度；對于電池起火等極端事件應(yīng)給予客觀報道，避免誤導(dǎo)消費者。另一方面，可聯(lián)合車企廠商開展線下乘車體驗等活動，吸引更多消費者主動了解新能源汽車。